竞博JBO官网航天动力2023年年度董事会经营评述

　　2023年，公司积极响应集团公司夯实经济运行质量、加速推进航天强国建设部署，在公司董事会带领下，持续优化调整产业布局，主营业务进一步聚焦，公司发展基础进一步牢固。

　　报告期内，公司整体在转型和经营方面的压力依然较大，主营业务受市场环境和合并范围影响，全年实现营业收入9亿元，剔除合并范围因素影响，相比上年同期增长3.85%，实现归属于母公司净利润-1.95亿元。利润下降的主要原因一是所处行业内市场同质化低价竞争激烈，新产品市场占有率未达预期，加之固定成本上涨，导致本年度毛利率较上年度下降；二是公司围绕前景市场和未来主流产品型号实施战略聚焦，通过审慎研判市场供给需求变化，进一步优化调整产品类型，对部分存货计提减值；三是投资收益、资产处置收益、政府补助等非经营性收益较上年均有减少。

　　报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统的研发、生产、销售以及工程项目的承揽，业务涉及矿山、能源、化工、水利、电力、冶金、消防、交通和军工等多个行业领域。

　　2023年，国内经济得到了恢复发展，经济总量超过126万亿元，同比增长5.2%，中国经济运行呈现前低、中高、后稳态势，但是仍然面临诸多挑战。2023年全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速，大国博弈、区域动荡，脱钩断链趋势加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，贸易摩擦加剧，各国货币政策调整等因素，对我国经济发展产生影响。公司所处行业领域的经营状况受到挑战，需求下降，原材料价格上涨，利润空间受到压缩。

　　公司泵及泵系统产品品种较多，包括工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、中小型水轮机、中高端消防泵以及泵动力端（电机）系列产品。

　　（1）煤炭和原油开采：根据国家统计局相关数据显示，2023年原油产量2.09亿吨，继2022年时隔6年重回2亿吨平台以后实现的新跨越。我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%，创历史新高。“十四五”以来，全国新增煤炭产能6亿吨/年左右，2020至2023年期间年均原煤产量增长4.5%。由于我国“多煤缺油少气”的资源瓶颈难以突破，党中央深入贯彻“能源”的部署，持续加大“增储上产七年行动计划”的力度，突出油气资源勘探开发，在持续创新稳定老油田的同时，加大深海、西部和页岩油气资源勘探开发的力度，不断在新增探明地质储量上取得新突破，为保障国家能源安全打牢基础。总体看，2023年我国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。

　　（2）石油化工：根据国家统计局数据，2023年石化全行业实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额0.87万亿元，同比下降20.7%。其中，化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润0.48万亿元，同比下降31.2%。由于原油、天然气及其绝大多数石化产品的价格出现了大幅下跌，造成2023年石化全行业“增产增销不增利”的情况。2023年度的全行业营业收入、利润、进出口额同步下降。我国石化行业仍存在“低端过剩、高端短缺”的矛盾，大宗基础产品和通用材料过剩严重，而高端专用化学品和高性能材料还有一定的缺口需要依赖进口满足。

　　（3）现代煤化工：现代煤化工是我国的独特优势，也是少有的世界领先的一个领域，但是现代煤化工遇到的新困境，既有原料煤炭价格高位、电价高位的因素，更有产品结构雷同、差异化和高端化不够的问题。根据中国石化联合会煤化工专委会数据，2023年煤制油利润同比下降52.7%，煤制气利润同比下降39%，煤制烯烃利润同比下降82.4%。但是鉴于我国“多煤缺油少气”的现状，国家继续在新疆、陕西、内蒙等地区计划新建一批大型煤化工基地，加大对煤化工的投入力度。

　　（4）水利水电：2023年是贯彻落实《国家水网建设规划纲要》的开局之年，我们全力推动水利基础设施建设，国家水网主骨架和大动脉加快构建，省级水网先导区建设持续推进，市县级水网先导区接续启动。全年完成水利建设投资1.2万亿元，在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上，再创历史新高。吉林水网骨干工程、黑龙江粮食产能提升重大水利工程、雄安干渠、环北部湾广西水资源配置等44项重大水利工程开工建设，一批重大水利工程建设实现关键节点目标。《2023年水利乡村振兴工作要点》开展实施大中型灌区续建配套与现代化改造，开展骨干灌排工程设施除险加固、配套达标，更新改造灌区内灌排泵站，推动优先将灌区建成高标准农田，支持涉及脱贫地区的大中型灌区节水改造。国家对水利行业的持续重视和高投入，使得水利设备等相关行业的发展前景持续看好。

　　（5）电机：中国是全球最大的电动机生产国和消费国，在全球市场中占有重要地位。根据相关专业机构数据预测显示，2023年全年中国电动机市场规模约3500亿美元，同比增长8.2%。从应用领域来看，工业领域是中国电动机市场最大的终端用户，占比达到43.8%。但是国内高端工业电机市场国产化水平较低，国内工业电机产能仍主要集中在较为低端市场领域，产品附加值较低，主要依赖于性价比优势占据全球市场份额。微特电机、大型大功率工业电机等高端工业电机产品对进口的依赖程度较大，整体市场呈现出中低端国产化程度高、高端国产化程度低局面。近些年电机厂家竞争激烈，国内头部的电机厂家也在不断进行低价竞争，成本上涨的背景下利润空间被进一步压缩，国内电机厂家面临严峻的挑战。

　　公司液力传动系统主要配套于非公路车辆（内燃工业车辆、装载机等）和乘用车、商用车及特种车辆领域。

　　（1）工业车辆：2023年以来工业车辆得到快速发展，各类产品产销量稳步提升。据中国工程机械工业协会对我国工业车辆行业主要制造企业的销量数据统计，2023年，我国工业车辆累计总销量约117.4万台，同比增长12.0%，其中国内销量约76.8万台，同比增长11.9%，出口40.5万台，同比增长12.1%。在国内经济复苏、海外市场份额上升等因素影响下，2023年我国工业车辆总销量创历史新高。近年来，在“双碳”背景下，我国环保政策日益趋严，叉车产业结构正逐步调整，电动叉车销量占总销量67.87%，电动化趋势显著。行业大力发展新能源叉车以适应日趋严格的环保要求。短期内高端大功率的燃油工业车辆仍具备一定的市场份额。

　　（2）工程机械：2023年采矿业固定资产投资额增速同比2022年有所下降，房地产行业固定资产投资额增速自2022年4月以来，长期处于负增长阶段未有回暖趋势，意味着我国2023年采矿行业与房地产项目投资增长率逐步萎缩，导致工程机械行业国内市场进入调整期。

　　中国工程机械工业协会数据显示，2023年共销售挖掘机19.5万台，同比下降25.4%；其中国内9万台，同比下降40.8%；出口10.5万台，同比下降4.04%。2023年共销售各类装载机10.4万台，同比下降15.8%；其中国内市场销量5.65万台，同比下降30.1%；出口4.7万台，同比增长11.5%。我国挖掘机、装载机年销量增速连续两年走低。整体来看，受地产投资持续走弱和基建投资增速下滑等因素影响，2023年工程机械国内需求仍未好转；出口则由于海外整体需求放缓、渠道去库存以及高基数等原因，出口增速也已持续下降至负值。

　　（3）乘用车：据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；工业和信息化部数据显示，2023年中国品牌乘用车市场占有率持续攀升，2023年累计销售1459.6万辆，同比增长24.1%，年度市场份额达到56%，不断抢占合资车市场。同时，我国新能源汽车市场占有率达到31.6％，高于上年同期5.9个百分点。虽然新能源汽车正在逐渐抢占燃油车市场，但目前整个汽车整体市场依旧巨大。2023年汽车出口表现更加抢眼，并成为拉动汽车产销量增长的重要力量。2023中国品牌年出口销量总计达到383万辆，同比增长62.7%，其中新能源车出口量104万辆同比增长43万辆，燃油车出口279万辆同比增长104万辆，自主品牌燃油车依然是出口大头。

　　在中国汽车市场，自动变速箱技术的快速发展为国内汽车变速箱市场带来了新的发展机遇。伴随着市场规模的扩大，搭载自动变速箱的乘用车销量也逐渐攀升，2023年同比增长约16.3%。乘用车自动变速箱搭载率也同步提高，2023年达到约85%。AT、CVT和DCT三种技术路线因具有各自的优势，属于竞相发展的竞争态势。

　　公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域泵类产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局。报告期内，公司泵系统及电机产品强化重大市场开拓，全年新签合同超8亿元，与上年基本持平，其中工业往复泵产品增幅明显，消防泵产品、电机产品受市场及宏观环境影响，新签合同有所下滑。

　　公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，变矩器业务尚未实现整体盈利，主要原因是大功率变矩器任务减少及乘用车变矩器第四季度才规模化达产，未对全年业绩形成有效支撑，工程变矩器虽持续盈利，但规模无法支撑液力传动系统板块整体盈利。

　　1.平台优势。公司作为航天技术应用产业化公司，利用上市公司平台优势，发挥产业协同效应和优化资源配置功能，推动产业经营与资本运营融合发展、相互促进，不断将公司产业做精做优做强。

　　2.技术优势。公司以中国航天液体动力技术为依托，始终坚持以航天液体动力核心技术的成果转化，公司的特种泵阀、特种密封、消防系统、自动化测试控制系统等技术领域居于国内先进水平。报告期内，公司1项工程机械液力变矩器项目通过集团公司成果鉴定，促进公司高质量科技成果产出。全年公司共申请专利70项，其中发明专利62项，申请发明占比达到89%；全年授权专利29项，其中发明24项，专利数量与质量稳步提升。

　　3.体系优势。公司秉承航天工业精益求精的质量理念，以ISO9001质量体系、IATF16949质量体系和GJB9001C为基础，形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量体系和供应体系；同时公司完善的党建体系，能够将优势转化为公司治理优势，基层组织优势助力业务拓展，人才队伍优势助力市场竞争，思想优势助力文化建设，纪律监督优势为公司发展保驾护航。

　　4.文化优势。公司以航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的企业核心价值观，以及“务实、创新、诚信、敬业”的企业精神，承担着对社会、环境、员工、客户、股东的社会责任，为企业文化健康发展建立了有效的载体，公司上下齐心合力，共同为企业发展壮大贡献力量。报告期内，公司坚持以人文本的理念，建立“职工文体活动中心”，为园区职工提供了健身运动、学习交流、休闲娱乐的平台，打造丰富职工的精神文化阵地。

　　面对严峻的经济形势和复杂激烈的市场环境，公司围绕经营工作多方面采取措施积极应对，努力缓解经营压力，主要开展工作如下：

　　1.市场方面。报告期内，公司进一步集中资源精力开拓战略市场、重点市场，多数单位合同订单稳步提升，整体新签合同较上年度提升12%。其中水利产品新签合同3.2亿元，较上年持续增长，签订国内单体最大泵站贯流泵采购合同，金额超8000万元；隔膜泵配件持续在石油化工领域开拓市场，成效进一步扩大；往复泵产品新签合同1.4亿元，同比增长18%，在矿山直排水领域取得突破，首次替代多级离心泵取得应用业。